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中海油自有资金 |
30余亿美元 |
高盛、摩根大通提供的过桥贷款 |
30亿美元 |
中国工商银行提供的过桥贷款 |
60亿美元 |
中国海洋石油总公司提供的长期次极债形式贷款 |
45亿美元 |
中海油大股东提供的次极过桥融资 |
25亿美元 |
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·与竞争对手实力对比 |
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中海油 |
雪佛龙 |
总资产 |
1532.6亿元 |
932.8亿美元 |
负债 |
536亿元 |
113亿美元 |
历史 |
23年 |
126年 |
排名 |
50左右 |
4 |
| 注：截至2004年底 |
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·主要交易条件 |
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| 交易形式 |
100％现金 |
注：包括截止05年3月31日优尼科的11亿美元债务和少数股东权益。 |
每股要约价格 |
优尼科每股股价67美元 |
交易价值 |
股权权益价值约185亿美元
企业价值约196亿美元 |
条
件 |
中海油和优尼科股东的批准；美国埃克松－弗洛里奥修正案批准；美国反垄断批准；加拿大以及其他国家的批准。 |
预计完成时间 |
签约后3－6个月 |
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中海油宣布退出对优尼科的竞购。 |
↓新闻背景
·致力扩张，两任CFO使命不改
1月，中海油有意收购优尼科的消息首度传出，意向价格为130亿美元。[详细]
3月， 中海油开始了与年初挂牌出售的美国优尼科公司的高层接触。[详细]
·独董风波
4月，正当竞争如火如荼之时，却传出中海油某些非执行董事否决收购计划的消息。[详细]
·雪佛龙捷足先登
雪佛龙在没有竞争对手的情况下以164亿美元与优尼科达成了收购协议。[详细]
·中海油并未放弃
5月之后，中海油连发两公告，否认“收购已夭折”。[详细]
·美政界百般阻挠
美国能源部长博德曼6月22日还是证实：中海油的竞购计划将引发美国政府“复杂的”审议。[详细]
·5项让步，能否最终如愿？
这些让步能否促使美国政界部分人士改变立场，还是一个悬念。[详细]
·坚信出价最高者将获胜
7月，傅成玉坚信，出价最高的一方将在竞购中获胜。
[详细]
7月2日，中海油向美国外国投资委员会（CFIUS）提交通知书，以便于其展开对中海油并购优尼科公司提议的审查。[详细]
·优尼科接受雪佛龙报价
7月20日，优尼科董事会决定接受雪佛龙公司加价之后的报价，并推荐给股东大会。中海油对此深表遗憾。[详细]
·宣布撤回并购优尼科报价
8月2日，中海油在宣布中表示，在目前情况下继续进行竞购已不能代表股东的最佳利益，中海油决定撤回其对优尼科的收购要约。[详细]
·此次收购的背景分析 |
对中国的意义：优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。对于中国来说，分布在周边的这批油气田关乎国家的能源安全，它同时意味着，中海油将成为亚洲石油市场的领袖。[详细]
对中海油的意义：它将颠覆中石化的现有地位，跃居为中国石油天然气储备量第二位的石油巨头。“如果优尼科收购成功，中海油的业务将扩展到12个国家，中海油由一家中国企业成长为一家全球企业。”[详细] |
·两大公司简介 |
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中海油：1982年成立的国家石油公司。注册资本500亿元人民币，总部设在北京。
优尼科： 优尼科是美国第九大石油公司。公司目前的市场价值是117亿美元。 |
编辑：潘磊 |
