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一、财富管理蓝皮书

1．背景及其意义：

随着经济的深入发展和中国社会个人财富的积累，个人理财在近几年逐渐成为一个社会和金融界的热点话题。根据麦肯锡研究报告，中国个人理财市场在今后10年里将以年均30%的速度高速增长。

实际上，理财是个人一生的现金流量与风险管理，是科学的赚钱、花钱、省钱之道。不管你现在是否有钱，你都需要理财。理财也涵盖了风险管理，未来的不确定性，无法预见的人身风险、财产风险与市场风险，都会影响到个人的现金流入或流出。

那么如何才能正确理财呢？《经理人》杂志2006年第11期“独家企划”栏目联合中大君融投资顾问公司，特别为以CEO为代表的高端财富人士策划和编撰了一份“财富管理蓝皮书”，指在通过此栏目为大家的理财方法作一个清晰的判断，并指出高端人士在理财过程中存在的误区，校正理财中的一些错误理念和作法，了解各种理财产品的优缺点，从而获得适合其自身积极有效的理财策略。

2．主题：

前沿投资理财理念，系统投资理财方法，经典案例阐述分析

3．形式：

特约理财相关专家清晰完整地阐述理财概念，通过对具体案例的分析、对理财指数的分析和说明，为当前高端人士提供适合其自身积极有效的理财策略。

4．内容：

1．你会投资，但你会理财吗？

完整地阐述个人理财的概念。通过具体的案例，说明理财的重要性并对理财过程中存在的一些错误理念进行指正。

2．高端人士理财指数

以图表+内文的形式，对理财指数进行分析和说明。具体包括HNWI-China理财指数、理财风险指数、金融产品指数、理财信心指数、投资欲望指数、幸福指数等。

3．哪类理财产品适合你

分析本币、外币、保险、信托、基金、债券等理财产品的差异，及各有的优缺点，配以适当案例说明哪类理财产品更适宜哪类的人群。

4．理财行为批判

对当前高端人士在理财行为方面存在的误区进行指正，并辅以适当的案例，教你如何正确理财

二．2006年中国财富管理高峰会：

1．背景及其意义：

根据上海地区几家保险公司业务人员的联合调研，和调研公司的外部调研结果显示，年收入在20万以上的人群主要为高级经理、私营业主和专业人士，其中高级经理占高收入人群的61%。这是一个巨大的理财市场。高级经理人群体大多受过高等教育，自信，忙碌，购买力强，群体规模大，且潜在理财需求也大。

然而，高收入者不一定是富有者。成为富有者正是这个群体中大部分人的目标之一。对金融机构来说，这是一个最容易识别和接近的客户群体，也是很多金融机构定位的服务对象。

2006中国财富管理高峰会，《经理人》杂志联合中大君融投资顾问有限公司，邀请众多国际国内金融机构的高级管理人员，把脉中国高端财富人群理财市场，不断创新，促进高高端理财业务的高速发展。

2．主题：

前瞻市场发展趋势，把握高端客户需求

3．形式：

主题演讲＋圆桌论坛

4．会议规模：

200人左右的中型会议

5．会议时间：

2006年11月2日下午1：30-5：30

6．会议地点：

上海锦江饭店小礼堂

7．邀请嘉宾：

中国银监会上海银监局创新监管处处长 赵茜

中山大学管理学院教授、博士生导师 李善民

中大君融投资顾问公司总经理 毛丹平

汇丰银行个人金融业务拓展部经理 冯铮

香港御峰理财有限公司总经理 陈茂峰

国泰君安上海分公司总经理 周红权

上海诺亚财富管理中心总经理 汪静波

国海富兰克林基金市场总经理 孙嘉倩

经理人传媒有限公司总经理兼经理人杂志社社长 于绍文

经理人杂志社编辑部主任 曾立平

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8．与会人员：

各行各业的高级经理人

9．联合主办：

经理人杂志社、中大君融投资顾问公司

10．协办：

中欧国际工商学院

11、与会媒体：

特别媒体支持：第一财经电视 第一财经日报

媒体支持： 经济观察报 中国经营报 21世纪经济报道 东方早报 国际金融报、上海金融报、周末画报、搜狐网 网易商业报道等

12．会议议程：